据ICInsights统计资料,2017年,全球前八大晶圆代工厂占到总市场份额的88%。其中,台积电之后占有主导地位,位居第一。
八大代工厂中,三星是唯一的IDM厂商。虽然2017年仅快速增长4%,但依然是仅次于的IDM代工厂。数据来源:ICInsightsFoundry业务是三星的核心版块,这些年在与台积电争夺战先进设备制程工艺市场话语权方面,下足了功夫,也仍然是业界的热门话题。
近些年,作为巨无霸级别的IDM,三星仍然实在其晶圆代工业务水平还过于好,视行业霸主台积电为“眼中钉”,并通过大力投资、独立国家代工业务、挖人等措施,不断完善其晶圆代工技术能力和客户认可度。2015~2016年,随着三星Foundry先进设备制程能力的逐步成熟期,其从台积电那里勇夺了不少大客户订单,收益丰厚。彼时的智能手机市场正处于平台期(开始经常出现衰落,但对涉及产业链的影响有滞后效应),对于涉及芯片的需求量还是较为充沛。这两方面的因素,使得三星Foundry在2016年经常出现了大幅的快速增长。
而到了2016~2017年,随着台积电先进设备制程的更进一步成熟期,三星Foundry部分大订单又被台积电抢走了回来;此外,全球智能手机市场全面衰落,其负面效应也开始显出,对涉及先进设备制程芯片的市场需求大减半。可以说道,这两个因素是造成三星Foundry在2017年销售额同比增幅(4%)大幅度上升的主因。2018年初,在韩国釜山举行的三星晶圆代工论坛上,三星涉及负责人回应:“今年的目标是到年底,将晶圆代工的市占率从第四名提高到第二名,打破联电和格芯。
未来则想打破台积电。”2017年,三星晶圆代工部门的营收为46亿美元、市占率为6%。
根据ICInsights统计资料,2018年,台积电将构建347.65亿美元的营收,分列在第二位的GlobalFoundries营收为66.4亿美元,而今年三星晶圆代工营收未来将会减至100亿美元,市占到将升到14%。这样就多达了GlobalFoundries,分列在台积电之后,名列第二。
不过,报告同时认为,三星市占到提升,主要是合并晶圆代工部门的效应,并非业绩真为有大幅度茁壮。由于三星的晶圆代工部门自立门户,仍然隶属于系统LSI业务,因此,生产三星自家的Exynos手机芯片,算数在三星的晶圆代工营收当中,市占率因此激增。资本开支作为具备低技术含量的轻资产业务,Foundry必须的投放的资金量极大。
2017年,晶圆代工业内前五大厂商的资本开支之和占了全行业资本开支的95.6%之多,台积电和三星的资本开支占到全球Foundry厂的70%。而台积电一家就占有半壁江山,仍然在大力建厂扩产,大大稳固其行业大哥地位。三星方面,其90nm制程节点的研发费用为2.8亿美元,而20nm的研发费用则攀升到了14亿美元,这还不还包括后期的新生产线生产费用和建厂费用。
因此,先进设备制程研发渐渐沦为了巨头的游戏,其结果就是:不具备130nm制程生产能力的厂家有22家,而需要以16/14nm制程技术展开晶圆代工的厂商数量骤减到了5家。而不具备10nm、7nm,以及更加先进设备制程技术能力的厂商,也只只剩了台积电、三星和英特尔这3家。
因为展开7nm、5nm的研发费用过分高昂,如果没充足量、平稳的客户承托,不能是巨盈,所以,GlobalFoundries和UMC于今年先后解散了10nm及更加先进设备制程工艺的争夺战。先进设备制程较量ICInsights资料表明,2017年全球晶圆代工销售额为623.1亿美元,其中16/20nm及以下先进设备制程占比为24%,大约150亿美元。
IDM与代工市场份额平分秋色。在先进设备制程方面,台积电正处于意味著领先地位,三星位列其次。
台积电在2011年之后攻下了28nmHKMG制程,之后先进设备制程发展很快,其7nm制程月底2018下半年构建量产,预计2019年收入占比将多达20%。5nm将于2019年4月展开风险试产,预计在2020年构建量产。而三星宣告于2018下半年投产7nm,5nm及以下的先进设备制程也在规划中。图:台积电与三星先进设备制程技术发展路线(来源:中金公司)晶圆代工先进设备制程市场仍然维持高度独占的格局。
目前全球不具备10nm制程工艺量产能力的只有台积电和三星两家,而三星作为全能型IDM厂商,又与自己的代工客户有一定的竞争关系,享有手机市场以及自研的Exynos系列SoC芯片作为谈判筹码,对合作客户来说有极大压力。手机SoC芯片是顶尖制程的最主要应用领域。
在全球主要SoC设计厂商中,苹果的处理器曾在三星代工,目前全部在台积电代工,高通的旗舰芯片骁龙800系列以及中高端芯片骁龙600系列在台积电和三星都有下单;联发科的SoC芯片截至目前全部在台积电代工。三星电子的Exynos系列SoC全部在三星代工,华为海思的SoC芯片截至目前全部在台积电代工。总体来看,台积电和三星独占了用于先进设备制程的手机SoC芯片代工。
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